México brilla en los premios de LatinFinance del año 2015

MEXICO (Marketwired, 19 de Enero de 2016) NUEVA YORK, NY–(Marketwired – Jan 15, 2016) – Los Estados Unidos Mexicanos y la empresa de petróleo y gas Pemex se han llevado los principales honores en los premios"Deals of the Year Awards 2015" de LatinFinance.Los Estados Unidos Mexicanos recibieron el premio a la mejor emisión de deuda soberana del año, por la emisión de su bono a cien años por EUR 1,5 mil millones (USD 1,6 mil millones) y como mejor emisor de deuda soberana del año. Pemex ganó el premio al mejor bono quasi soberano del año por su triple fracción de emisión de bonos por USD 6 mil millones, a la mejor innovación financiera del año por la emisión de su representativo bono "euroclearable" por MXN 9 mil millones y al mejor emisor corporativo del año.

Los ganadores de los premios de este año emplearon estrategias sofisticadas y creativas para asegurar financiamiento durante un año particularmente desafiante en los mercados financieros para los emisores latinoamericanos. Desde innovaciones en la nueva documentación para países latinoamericanos, hasta el allanamiento del camino para nuevas fuentes de capital, estos emisores sobresalen por haber solicitado préstamos por miles de millones de dólares a lo largo de múltiples transacciones, a la vez que demostraron un genial sentido de oportunidad del mercado, eficiencia y excelencia.

"Los Estados Unidos Mexicanos sobresalieron una vez más sobre otros estados soberanos, navegando una variedad de retos a lo largo y ancho del planeta para acceder con éxito a expertos en múltiples mercados", señaló Katie Llanos-Small, editora en jefe de LatinFinance, y añadió que este es el quinto año consecutivo que el país ha ganado la categoría de emisor soberano.

"Pemex ha demostrado ser uno de los emisores líderes en la región, ejecutando varias transacciones, desde las muy grandes hasta las más novedosas, a la vez que sienta precedentes significativos que beneficiarán a prestatarios latinoamericanos", comentó Llanos-Small.

El equipo editorial de LatinFinance seleccionó a los ganadores luego de un proceso de evaluación riguroso y detallado. Luego de recibir cientos de nominaciones de países, bancos, corporaciones, fondos y firmas a lo largo de 28 categorías, LatinFinance consultó a participantes del mercado y condujo un examen exhaustivo de datos e investigaciones. Los premios fueron anunciados en una cena de gala que tuvo lugar anoche en Nueva York.

Otros ganadores de los premios "Deals of the Year Awards 2015" de LatinFinance incluyen a Telefónica Vivo, Nemak, Gruma y Coltel. JPMorgan ganó el banco de inversiones del año, mientras que Cleary Gottlieb obtuvo el mejor bufete del año: Latinoamérica: A continuación se detalla la lista completa de los ganadores, la cual está disponible enwww.latinfinance.com/doty

Ganadores de los premios "Deals of the Year Awards" de LatinFinance: 
Los premios Deals of the Year Awars de LatinFinance reconocen las transacciones e instituciones en Latinoamérica y el Caribe que han demostrado excelencia en la banca y en los mercados de capital entre el 1 de octubre de 2014 y el 30 de septiembre de 2015. Hagaclic a lo largo de la lista para los detalles completos del ganador en cada categoría.

Emisor soberano del año Estados Unidos Mexicanos
Emisión de deuda soberana del año Estados Unidos Mexicanos
Emisor de deuda corporativa del año Pemex
Bono quasi soberano del año Pemex
Innovación financiera del año Pemex 
Bono corporativo de alta calidad del año Gruma
Bono corporativo de alto rendimiento del año Coltel 
Transacción financiera de manejo de pasivos del año República Dominicana
Transacción financiera de manejo de pasivos corporativos del año BRF
Equity Follow-On del año Telefónica Vivo
Transacción transfronteriza de fusión y adquisión del año Telefónica Vivo 
Oferta pública inicial del año Nemak
Transacción de capital privado del año Tribeca Asset Management
Transacción nacional de fusión y adquisición del año Grupo Clarín
Préstamo sindicado del año Trafigura Beheer
Transacción de reestructuración del año Corporación Geo
Transacción en moneda local del año República del Perú
Financiamiento estructurado del año Latam Airlines
Financiamiento de operación comercial del año Fibria
Bufete del año: Latinoamérica Cleary Gottlieb
Bufete del año: Brasil Machado Meyer
Bufete del año: México Ritch Mueller Heather y Nicolau
Bufete del año: Andes Gómez-Pinzón Zuleta
Casa de bonos del año Bank of America-Merrill Lynch
Empresa de capital privado del año Bank of America-Merrill Lynch
Entidad de fusiones y adquisiciones del año Goldman Sachs
Entidad prestamista del año BBVA
Banco de inversiones del año JPMorgan

Proceso de selección:
Los ganadores de los premios son seleccionados por el equipo editorial de LatinFinance. El proceso de selección toma en cuenta las nominaciones de los participantes de los mercados, así como una amplia evaluación de documentación justificativa y de datos pertinentes transaccionales e institucionales. Si desea información adicional sobre los premios, visitewww.latinfinance.com/doty.

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FUENTE: MARKETWIRED